Għalkemm fit-tieni nofs tal-2021, xi kumpaniji tal-karozzi indikaw li l-problema tan-nuqqas ta' ċipep fl-2022 se titjieb, iżda l-OEMs żiedu x-xiri u mentalità tal-logħob ma' xulxin, flimkien mal-provvista ta' kapaċità ta' produzzjoni ta' ċipep ta' grad awtomatiku matur. In-negozji għadhom fl-istadju tal-espansjoni tal-kapaċità ta' produzzjoni, u s-suq globali attwali għadu affettwat serjament min-nuqqas ta' qlub.
Fl-istess ħin, bit-trasformazzjoni aċċellerata tal-industrija tal-karozzi lejn l-elettrifikazzjoni u l-intelliġenza, il-katina industrijali tal-provvista taċ-ċipep se tgħaddi wkoll minn bidliet drammatiċi.
1. L-uġigħ tal-MCU minħabba n-nuqqas ta' qalba
Issa meta nħarsu lura lejn in-nuqqas ta' qlub li beda fl-aħħar tal-2020, it-tifqigħa hija bla dubju l-kawża ewlenija tal-iżbilanċ bejn il-provvista u d-domanda taċ-ċipep tal-karozzi. Għalkemm analiżi approssimattiva tal-istruttura tal-applikazzjoni taċ-ċipep MCU (mikrokontrolluri) globali turi li mill-2019 sal-2020, id-distribuzzjoni tal-MCUs fl-applikazzjonijiet tal-elettronika tal-karozzi se tokkupa 33% tas-suq tal-applikazzjonijiet downstream, iżda meta mqabbla mal-uffiċċju online remot. Fir-rigward tad-disinjaturi taċ-ċipep upstream, il-funderiji taċ-ċipep u l-kumpaniji tal-ippakkjar u l-ittestjar ġew affettwati serjament minn kwistjonijiet bħall-għeluq tal-epidemija.
L-impjanti tal-manifattura taċ-ċipep li jappartjenu għal industriji li jużaw ħafna ħaddiema se jsofru minn nuqqas serju ta' ħaddiema u fatturat fqir tal-kapital fl-2020. Wara li d-disinn taċ-ċippa upstream ġie ttrasformat skont il-ħtiġijiet tal-kumpaniji tal-karozzi, ma kienx possibbli li tiġi skedata l-produzzjoni bis-sħiħ, u dan jagħmilha diffiċli biex iċ-ċipep jitwasslu sal-kapaċità sħiħa tagħhom. F'idejn il-fabbrika tal-karozzi, tidher is-sitwazzjoni ta' kapaċità insuffiċjenti ta' produzzjoni tal-vetturi.
F'Awwissu tas-sena l-oħra, l-impjant ta' STMicroelectronics f'Muar, il-Malasja, kien imġiegħel jagħlaq xi fabbriki minħabba l-impatt tal-epidemija l-ġdida tal-kuruna, u l-għeluq wassal direttament biex il-provvista ta' ċipep għal Bosch ESP/IPB, VCU, TCU u sistemi oħra tkun fi stat ta' interruzzjoni fil-provvista għal żmien twil.
Barra minn hekk, fl-2021, id-diżastri naturali li jakkumpanjawhom bħal terremoti u nirien se jikkawżaw ukoll li xi manifatturi ma jkunux jistgħu jipproduċu fi żmien qasir. Fi Frar tas-sena l-oħra, it-terremot ikkawża ħsara serja lir-Renesas Electronics tal-Ġappun, wieħed mill-fornituri ewlenin taċ-ċipep fid-dinja.
Il-ġudizzju ħażin tad-domanda għal ċipep fil-vetturi mill-kumpaniji tal-karozzi, flimkien mal-fatt li l-fabbriki upstream ikkonvertew il-kapaċità tal-produzzjoni taċ-ċipep fil-vetturi f'ċipep għall-konsumatur sabiex jiggarantixxu l-ispiża tal-materjali, irriżulta f'nuqqas serju ta' MCU u CIS (senser tal-immaġni CMOS) li għandhom l-ogħla koinċidenza bejn iċ-ċipep tal-karozzi u l-prodotti elettroniċi mainstream.
Minn perspettiva teknika, hemm mill-inqas 40 tip ta' apparati semikondutturi tradizzjonali tal-karozzi, u n-numru totali ta' roti użati huwa 500-600, li jinkludu prinċipalment MCU, semikondutturi tal-enerġija (IGBT, MOSFET, eċċ.), sensuri u diversi apparati analogi. Vetturi awtonomi se jintużaw ukoll serje ta' prodotti bħal ċipep awżiljarji ADAS, CIS, proċessuri AI, lidars, radars tal-mewġ millimetru u MEMS.
Skont id-domanda għall-vetturi, l-aktar li ntlaqtu f’din il-kriżi ta’ nuqqas ewlieni hija li karozza tradizzjonali teħtieġ aktar minn 70 ċippa MCU, u l-MCU tal-karozzi huwa l-ESP (Sistema Elettronika ta’ Programm ta’ Stabbiltà) u l-ECU (Komponenti ewlenin taċ-ċippa tal-kontroll prinċipali tal-vettura). Billi ħadet ir-raġuni ewlenija għat-tnaqqis tal-Haval H6 mogħtija minn Great Wall ħafna drabi mis-sena l-oħra bħala eżempju, Great Wall qalet li t-tnaqqis serju fil-bejgħ tal-H6 f’ħafna xhur kien dovut għall-provvista insuffiċjenti tal-Bosch ESP li użat. L-Euler Black Cat u l-White Cat li qabel kienu popolari ħabbru wkoll sospensjoni temporanja tal-produzzjoni f’Marzu ta’ din is-sena minħabba kwistjonijiet bħal tnaqqis fil-provvista tal-ESP u żidiet fil-prezz taċ-ċippa.
Imbarazzanti, għalkemm il-fabbriki taċ-ċipep tal-karozzi qed jibnu u jippermettu linji ta' produzzjoni ġodda tal-wejfers fl-2021, u qed jippruvaw jittrasferixxu l-proċess taċ-ċipep tal-karozzi għal-linja ta' produzzjoni l-qadima u l-linja ta' produzzjoni l-ġdida ta' 12-il pulzier fil-futur, sabiex iżidu l-kapaċità ta' produzzjoni u jiksbu ekonomiji ta' skala, Madankollu, iċ-ċiklu tal-kunsinna tat-tagħmir tas-semikondutturi ħafna drabi jkun aktar minn nofs sena. Barra minn hekk, jieħu ħafna żmien għall-aġġustament tal-linja ta' produzzjoni, il-verifika tal-prodott u t-titjib tal-kapaċità ta' produzzjoni, li jagħmel il-kapaċità ta' produzzjoni l-ġdida x'aktarx li tkun effettiva fl-2023-2024.
Ta' min isemmi li għalkemm il-pressjoni ilha għaddejja għal żmien twil, il-kumpaniji tal-karozzi għadhom ottimisti dwar is-suq. U l-kapaċità l-ġdida tal-produzzjoni taċ-ċipep hija destinata li ssolvi l-akbar kriżi attwali tal-kapaċità tal-produzzjoni taċ-ċipep fil-futur.
2. Kamp tal-battalja ġdid taħt l-intelliġenza elettrika
Madankollu, għall-industrija tal-karozzi, ir-riżoluzzjoni tal-kriżi attwali taċ-ċipep tista' ssolvi biss il-ħtieġa urġenti tal-assimetrija attwali tal-provvista u d-domanda tas-suq. Fid-dawl tat-trasformazzjoni tal-industriji elettriċi u intelliġenti, il-pressjoni tal-provvista taċ-ċipep tal-karozzi se tiżdied biss b'mod esponenzjali fil-futur.
Bid-domanda dejjem tikber għall-kontroll integrat tal-vetturi ta' prodotti elettrifikati, u fil-mument tal-aġġornament tal-FOTA u s-sewqan awtomatiku, l-għadd ta' ċipep għal vetturi tal-enerġija ġdida ġie aġġornat minn 500-600 fl-era tal-vetturi tal-fjuwil għal 1,000 għal 1,200. L-għadd ta' speċi żdied ukoll minn 40 għal 150.
Xi esperti fl-industrija tal-karozzi qalu li fil-qasam tal-vetturi elettriċi intelliġenti high-end fil-futur, l-għadd ta’ ċipep għal vettura waħda se jiżdied diversi drabi għal aktar minn 3,000 biċċa, u l-proporzjon ta’ semikondutturi tal-karozzi fl-ispiża tal-materjal tal-vettura kollha se jiżdied minn 4% fl-2019 għal 12 fl-2025. %, u jista’ jiżdied għal 20% sal-2030. Dan mhux biss ifisser li fl-era tal-intelliġenza elettrika, id-domanda għaċ-ċipep għall-vetturi qed tiżdied, iżda tirrifletti wkoll iż-żieda mgħaġġla fid-diffikultà teknika u l-ispiża taċ-ċipep meħtieġa għall-vetturi.
B'differenza mill-OEMs tradizzjonali, fejn 70% taċ-ċipep għall-vetturi tal-fjuwil huma 40-45nm u 25% huma ċipep ta' speċifikazzjoni baxxa 'l fuq minn 45nm, il-proporzjon ta' ċipep fil-proċess ta' 40-45nm għal vetturi elettriċi mainstream u high-end fis-suq niżel għal 25%. 45%, filwaqt li l-proporzjon ta' ċipep 'il fuq mill-proċess ta' 45nm huwa biss 5%. Minn perspettiva teknika, ċipep tal-proċess maturi high-end taħt l-40nm u ċipep tal-proċess aktar avvanzati ta' 10nm u 7nm huma bla dubju oqsma ta' kompetizzjoni ġodda fl-era l-ġdida tal-industrija tal-karozzi.
Skont rapport ta' stħarriġ maħruġ minn Hushan Capital fl-2019, il-proporzjon ta' semikondutturi tal-enerġija fil-vettura kollha żdied b'rata mgħaġġla minn 21% fl-era tal-vetturi tal-fjuwil għal 55%, filwaqt li ċ-ċipep tal-MCU naqsu minn 23% għal 11%.
Madankollu, il-kapaċità dejjem tikber tal-produzzjoni taċ-ċipep żvelata minn diversi manifatturi għadha l-aktar limitata għaċ-ċipep tradizzjonali tal-MCU li bħalissa huma responsabbli għall-kontroll tal-magna/chassis/karozzerija.
Għal vetturi elettriċi intelliġenti, iċ-ċipep tal-AI responsabbli għall-perċezzjoni u l-fużjoni tas-sewqan awtonomu; moduli tal-enerġija bħal IGBT (insulated gate dual transistor) responsabbli għall-konverżjoni tal-enerġija; ċipep tas-sensuri għall-monitoraġġ tar-radar tas-sewqan awtonomu żiedu ħafna d-domanda. X'aktarx li se jsir rawnd ġdid ta' problemi ta' "nuqqas ta' qalba" li l-kumpaniji tal-karozzi se jiffaċċjaw fl-istadju li jmiss.
Madankollu, fl-istadju l-ġdid, dak li jfixkel lill-kumpaniji tal-karozzi jista' ma jkunx il-problema tal-kapaċità tal-produzzjoni interferita minn fatturi esterni, iżda l-"għonq imwaħħal" taċ-ċippa ristrett min-naħa teknika.
Jekk nieħdu bħala eżempju d-domanda għaċ-ċipep tal-AI li ġejja mill-intelliġenza, il-volum tal-komputazzjoni tas-softwer tas-sewqan awtonomu diġà laħaq il-livell ta' TOPS b'żewġ ċifri (triljun operazzjoni kull sekonda), u l-qawwa tal-komputazzjoni tal-MCUs tradizzjonali tal-karozzi bilkemm tista' tissodisfa r-rekwiżiti tal-komputazzjoni tal-vetturi awtonomi. Ċipep tal-AI bħal GPUs, FPGAs, u ASICs daħlu fis-suq tal-karozzi.
Fl-ewwel nofs tas-sena l-oħra, Horizon ħabbret uffiċjalment li l-prodott tat-tielet ġenerazzjoni tagħha għall-vetturi, iċ-ċipep tas-serje Journey 5, ġie rilaxxat uffiċjalment. Skont id-dejta uffiċjali, iċ-ċipep tas-serje Journey 5 għandhom qawwa ta' komputazzjoni ta' 96TOPS, konsum ta' enerġija ta' 20W, u proporzjon ta' effiċjenza enerġetika ta' 4.8TOPS/W. Meta mqabbla mat-teknoloġija tal-proċess ta' 16nm taċ-ċippa FSD (funzjoni ta' sewqan kompletament awtonoma) rilaxxata minn Tesla fl-2019, il-parametri ta' ċippa waħda b'qawwa ta' komputazzjoni ta' 72TOPS, konsum ta' enerġija ta' 36W u proporzjon ta' effiċjenza enerġetika ta' 2TOPS/W tjiebu ħafna. Dan il-kisba rebaħ ukoll il-favur u l-kooperazzjoni ta' ħafna kumpaniji tal-karozzi inklużi SAIC, BYD, Great Wall Motor, Chery, u Ideal.
Immexxija mill-intelliġenza, l-involuzzjoni tal-industrija kienet estremament mgħaġġla. Mill-FSD ta' Tesla, l-iżvilupp taċ-ċipep tal-kontroll prinċipali tal-AI huwa bħallikieku qed tiftaħ kaxxa ta' Pandora. Ftit wara Journey 5, NVIDIA malajr ħarġet iċ-ċippa Orin li se tkun single-chip. Il-qawwa tal-komputazzjoni żdiedet għal 254TOPS. F'termini ta' riżervi tekniċi, Nvidia saħansitra ppreżentat ċippa Atlan SoC b'qawwa tal-komputazzjoni waħda sa 1000TOPS għall-pubbliku s-sena l-oħra. Fil-preżent, NVIDIA tokkupa pożizzjoni ta' monopolju fis-suq tal-GPU taċ-ċipep tal-kontroll prinċipali tal-karozzi, u żżomm sehem mis-suq ta' 70% is-sena kollha.
Għalkemm id-dħul tal-ġgant tat-telefowns ċellulari Huawei fl-industrija tal-karozzi wassal għal mewġ ta’ kompetizzjoni fl-industrija taċ-ċipep tal-karozzi, huwa magħruf sew li taħt l-indħil ta’ fatturi esterni, Huawei għandha esperjenza rikka fid-disinn ta’ SoC bi proċess ta’ 7nm, iżda ma tistax tgħin lill-manifatturi ewlenin taċ-ċipep jippromwovu s-suq.
L-istituzzjonijiet ta’ riċerka jispekulaw li l-valur tar-roti biċ-ċippa tal-AI qed jiżdied b’rata mgħaġġla minn US$100 fl-2019 għal US$1,000+ sal-2025; fl-istess ħin, is-suq domestiku taċ-ċippa tal-AI tal-karozzi se jiżdied ukoll minn US$900 miljun fl-2019 għal 91 fl-2025. Mitt miljun dollaru Amerikan. It-tkabbir mgħaġġel tad-domanda tas-suq u l-monopolju teknoloġiku taċ-ċipep ta’ standard għoli bla dubju se jagħmlu l-iżvilupp intelliġenti futur tal-kumpaniji tal-karozzi saħansitra aktar diffiċli.
Simili għad-domanda fis-suq taċ-ċipep tal-AI, l-IGBT, bħala komponent importanti tas-semikondutturi (inklużi ċipep, sottostrati iżolanti, terminals u materjali oħra) fil-vetturi tal-enerġija ġodda b'proporzjon tal-ispiża sa 8-10%, għandu wkoll impatt profond fuq l-iżvilupp futur tal-industrija tal-karozzi. Għalkemm kumpaniji domestiċi bħal BYD, Star Semiconductor, u Silan Microelectronics bdew jipprovdu IGBTs għal kumpaniji domestiċi tal-karozzi, għalissa, il-kapaċità ta' produzzjoni tal-IGBT tal-kumpaniji msemmija hawn fuq għadha limitata mid-daqs tal-kumpaniji, u dan jagħmilha diffiċli biex tkopri t-tkabbir mgħaġġel tas-suq domestiku tas-sorsi tal-enerġija ġodda.
L-aħbar it-tajba hija li fid-dawl tal-istadju li jmiss tas-SiC li jissostitwixxi l-IGBTs, il-kumpaniji Ċiniżi mhumiex lura ħafna fit-tqassim, u l-espansjoni tal-kapaċitajiet tad-disinn u l-produzzjoni tas-SiC ibbażati fuq il-kapaċitajiet ta' R&D tal-IGBT mill-aktar fis possibbli hija mistennija li tgħin lill-kumpaniji u t-teknoloġiji tal-karozzi. Il-manifatturi jiksbu vantaġġ fl-istadju li jmiss tal-kompetizzjoni.
3. Yunyi Semiconductor, manifattura intelliġenti ewlenija
Minħabba n-nuqqas ta' ċipep fl-industrija tal-karozzi, Yunyi hija impenjata li ssolvi l-problema tal-provvista ta' materjali semikondutturi għall-klijenti fl-industrija tal-karozzi. Jekk trid tkun taf dwar l-aċċessorji ta' Yunyi Semiconductor u tagħmel inkjesta, jekk jogħġbok ikklikkja l-link:https://www.yunyi-china.net/semiconductor/.
Ħin tal-posta: 25 ta' Marzu 2022