Għalkemm fit-tieni nofs tal-2021, xi kumpaniji tal-karozzi rrimarkaw li l-problema tan-nuqqas ta 'ċippa fl-2022 se titjieb, iżda l-OEMs żiedu x-xiri u mentalità tal-logħob ma' xulxin, flimkien mal-provvista ta 'kapaċità ta' produzzjoni ta 'ċippa ta' grad tal-karozzi maturi In-negozji għadhom fl-istadju li jespandu l-kapaċità tal-produzzjoni, u s-suq globali attwali għadu affettwat serjament min-nuqqas ta 'qlub.
Fl-istess ħin, bit-trasformazzjoni aċċellerata tal-industrija tal-karozzi lejn l-elettrifikazzjoni u l-intelliġenza, il-katina industrijali tal-provvista taċ-ċippa se tgħaddi wkoll minn bidliet drammatiċi.
1. L-uġigħ ta 'MCU taħt in-nuqqas ta' qalba
Issa nħarsu lura lejn in-nuqqas ta 'qlub li beda fl-aħħar tal-2020, it-tifqigħa hija bla dubju l-kawża ewlenija tal-iżbilanċ bejn il-provvista u d-domanda taċ-ċipep tal-karozzi.Għalkemm analiżi approssimattiva tal-istruttura tal-applikazzjoni taċ-ċipep MCU (mikrokontrollur) globali turi li mill-2019 sal-2020, id-distribuzzjoni tal-MCUs fl-applikazzjonijiet tal-elettronika tal-karozzi se tokkupa 33% tas-suq tal-applikazzjoni downstream, iżda meta mqabbla mal-uffiċċju onlajn remot Safejn upstream id-disinjaturi taċ-ċippa huma mħassba, il-funderiji taċ-ċippa u l-kumpaniji tal-ippakkjar u l-ittestjar ġew affettwati serjament minn kwistjonijiet bħall-għeluq tal-epidemija.
L-impjanti tal-manifattura taċ-ċippa li jappartjenu għal industriji li jużaw ħafna ħaddiema se jsofru minn nuqqasijiet serji ta' ħaddiema u fatturat fqir tal-kapital fl-2020. Wara li d-disinn taċ-ċippa upstream ikun ġie ttrasformat fil-ħtiġijiet tal-kumpaniji tal-karozzi, ma kienx kapaċi jiskeda bis-sħiħ il-produzzjoni, li jagħmilha diffiċli biex iċ-ċipep jitwasslu sal-kapaċità sħiħa.F'idejn il-fabbrika tal-karozzi, tidher is-sitwazzjoni ta 'kapaċità ta' produzzjoni insuffiċjenti tal-vetturi.
F'Awwissu tas-sena li għaddiet, l-impjant Muar ta 'STMicroelectronics f'Muar, il-Malasja kien imġiegħel jagħlaq xi fabbriki minħabba l-impatt tal-epidemija tal-kuruna l-ġdida, u l-għeluq wassal direttament għall-provvista ta' ċipep għal Bosch ESP/IPB, VCU, TCU u sistemi oħra jkunu fi stat ta’ interruzzjoni tal-provvista għal żmien twil.
Barra minn hekk, fl-2021, id-diżastri naturali li jakkumpanjawhom bħal terremoti u nirien se jikkawżaw ukoll li xi manifatturi ma jkunux jistgħu jipproduċu fi żmien qasir.Fi Frar tas-sena li għaddiet, it-terremot ikkawża ħsara serja lil Renesas Electronics tal-Ġappun, wieħed mill-fornituri ewlenin ta 'ċippa fid-dinja.
Il-ġudizzju ħażin tad-domanda għal ċipep fil-vettura minn kumpaniji tal-karozzi, flimkien mal-fatt li l-fabs upstream ikkonvertiw il-kapaċità tal-produzzjoni ta 'ċipep fil-vettura f'ċipep tal-konsumatur sabiex jiggarantixxu l-ispiża tal-materjali, irriżultaw fl-MCU u CIS li għandhom l-ogħla koinċidenza bejn ċipep tal-karozzi u prodotti elettroniċi mainstream.(senser ta ' l-immaġni CMOS) huwa fi nuqqas serju.
Mil-lat tekniku, hemm mill-inqas 40 tip ta 'apparat semikonduttur tradizzjonali tal-karozzi, u n-numru totali ta' roti użati huwa 500-600, li prinċipalment jinkludu MCU, semikondutturi tal-enerġija (IGBT, MOSFET, eċċ.), Sensuri u diversi apparat analogu.Vetturi awtonomi wkoll Ser jintużaw serje ta 'prodotti bħal ċipep awżiljarji ADAS, CIS, proċessuri AI, lidars, radars bil-mewġ millimetriku u MEMS.
Skont in-numru ta 'domanda tal-vettura, l-aktar affettwata f'din il-kriżi tan-nuqqas tal-qalba hija li karozza tradizzjonali teħtieġ aktar minn 70 ċippa MCU, u l-MCU tal-karozzi huwa ESP (Sistema Elettronika tal-Programm ta' Stabbiltà) u ECU (Komponenti ewlenin taċ-ċippa tal-kontroll prinċipali tal-vettura ).Filwaqt li r-raġuni ewlenija għat-tnaqqis ta 'Haval H6 mogħti minn Great Wall ħafna drabi mis-sena li għaddiet bħala eżempju, Great Wall qal li t-tnaqqis serju tal-bejgħ ta' H6 f'ħafna xhur kien dovut għall-provvista insuffiċjenti tal-ESP Bosch li uża.Il-qattus iswed u l-abjad Euler li qabel kienu popolari ħabbru wkoll sospensjoni temporanja tal-produzzjoni f'Marzu ta 'din is-sena minħabba kwistjonijiet bħal tnaqqis fil-provvista tal-ESP u żidiet fil-prezz taċ-ċippa.
B'mod imbarazzanti, għalkemm il-fabbriki taċ-ċippa awtomatika qed jibnu u jippermettu linji ġodda ta 'produzzjoni ta' wejfer fl-2021, u jippruvaw jittrasferixxu l-proċess ta 'ċipep awtomatika għal-linja ta' produzzjoni l-antika u l-linja ta 'produzzjoni ġdida ta' 12-il pulzier fil-futur, sabiex tiżdied il-kapaċità tal-produzzjoni u jiksbu ekonomiji ta 'skala, Madankollu, iċ-ċiklu tal-kunsinna ta' tagħmir semikonduttur huwa ħafna drabi aktar minn nofs sena.Barra minn hekk, jieħu żmien twil għall-aġġustament tal-linja tal-produzzjoni, il-verifika tal-prodott u t-titjib tal-kapaċità tal-produzzjoni, li jagħmel il-kapaċità tal-produzzjoni l-ġdida probabbli li tkun effettiva fl-2023-2024..
Ta’ min isemmi li għalkemm il-pressjoni damet għal żmien twil, il-kumpaniji tal-karozzi għadhom ottimisti dwar is-suq.U l-kapaċità tal-produzzjoni taċ-ċippa l-ġdida hija ddestinata biex issolvi l-akbar kriżi attwali tal-kapaċità tal-produzzjoni taċ-ċippa fil-futur.
2. Battalja ġdida taħt intelliġenza elettrika
Madankollu, għall-industrija tal-karozzi, ir-riżoluzzjoni tal-kriżi taċ-ċippa attwali tista 'ssolvi biss il-ħtieġa urġenti tal-asimetrija attwali tal-provvista u d-domanda tas-suq.Quddiem it-trasformazzjoni tal-industriji elettriċi u intelliġenti, il-pressjoni tal-provvista taċ-ċipep tal-karozzi se tiżdied biss b'mod esponenzjali fil-futur.
Bid-domanda dejjem tikber għall-kontroll integrat tal-vetturi tal-prodotti elettrifikati, u fil-mument tal-aġġornament tal-FOTA u s-sewqan awtomatiku, in-numru ta 'ċipep għal vetturi tal-enerġija ġodda ġie aġġornat minn 500-600 fl-era tal-vetturi tal-fjuwil għal 1,000 għal 1,200.In-numru ta’ speċi żdied ukoll minn 40 għal 150.
Xi esperti fl-industrija tal-karozzi qalu li fil-qasam tal-vetturi elettriċi intelliġenti high-end fil-futur, in-numru ta 'ċipep ta' vettura waħda se jiżdied bosta drabi għal aktar minn 3,000 biċċa, u l-proporzjon ta 'semikondutturi tal-karozzi fl-ispiża materjali ta' il-vettura kollha se tiżdied minn 4% fl-2019 għal 12 fl-2025. %, u tista 'tiżdied għal 20% sal-2030. Dan mhux biss ifisser li fl-era tal-intelliġenza elettrika, id-domanda għal ċipep għall-vetturi qed tiżdied, iżda wkoll jirrifletti ż-żieda mgħaġġla fid-diffikultà teknika u l-ispiża taċ-ċipep meħtieġa għall-vetturi.
B'differenza mill-OEMs tradizzjonali, fejn 70% taċ-ċipep għal vetturi tal-fjuwil huma 40-45nm u 25% huma ċipep ta 'speċifikazzjoni baxxa 'l fuq minn 45nm, il-proporzjon taċ-ċipep fil-proċess 40-45nm għal vetturi elettriċi mainstream u high-end fis-suq għandu niżel għal 25%.45%, filwaqt li l-proporzjon taċ-ċipep 'il fuq minn proċess ta' 45nm huwa biss 5%.Mil-lat tekniku, ċipep ta 'proċess ta' livell għoli maturi taħt 40nm u ċipep ta 'proċess ta' 10nm u 7nm aktar avvanzati huma bla dubju oqsma ġodda ta 'kompetizzjoni fl-era l-ġdida tal-industrija tal-karozzi.
Skont rapport ta 'stħarriġ maħruġ minn Hushan Capital fl-2019, il-proporzjon ta' semikondutturi tal-enerġija fil-vettura kollha żdied malajr minn 21% fl-era tal-vetturi tal-fjuwil għal 55%, filwaqt li ċ-ċipep MCU naqsu minn 23% għal 11%.
Madankollu, il-kapaċità tal-produzzjoni taċ-ċippa li qed tespandi żvelata minn diversi manifatturi għadha l-aktar limitata għaċ-ċipep MCU tradizzjonali li bħalissa huma responsabbli għall-kontroll tal-magna/chassis/body.
Għal vetturi intelliġenti elettriċi, ċipep AI responsabbli għall-perċezzjoni u l-fużjoni tas-sewqan awtonomu;moduli tal-enerġija bħal IGBT (transistor doppju tal-bieb iżolat) responsabbli għall-konverżjoni tal-enerġija;ċipep tas-sensuri għall-monitoraġġ tar-radar tas-sewqan awtonomu żiedu ħafna d-domanda.X'aktarx se ssir sensiela ġdida ta '"nuqqas ta' problemi ewlenin" li l-kumpaniji tal-karozzi se jiffaċċjaw fl-istadju li jmiss.
Madankollu, fl-istadju l-ġdid, dak li jfixkel lill-kumpaniji tal-karozzi jista 'ma jkunx il-problema tal-kapaċità tal-produzzjoni interferita minn fatturi esterni, iżda l-"għonq mwaħħla" taċ-ċippa ristretta min-naħa teknika.
Filwaqt li d-domanda għal ċipep AI miġjuba mill-intelliġenza bħala eżempju, il-volum tal-kompjuters tas-softwer tas-sewqan awtonomu diġà laħaq il-livell TOPS b'żewġ ċifri (triljun operazzjonijiet kull sekonda), u l-qawwa tal-kompjuters tal-MCUs awtomotivi tradizzjonali ma tantx tista 'tissodisfa r-rekwiżiti tal-kompjuters ta’ vetturi awtonomi.Ċipep AI bħal GPUs, FPGAs, u ASICs daħlu fis-suq tal-karozzi.
Fl-ewwel nofs tas-sena li għaddiet, Orizzont ħabbar uffiċjalment li l-prodott tat-tielet ġenerazzjoni tiegħu ta 'grad ta' vettura, iċ-ċipep tas-serje Journey 5, ġie rilaxxat uffiċjalment.Skont id-dejta uffiċjali, iċ-ċipep tas-serje Journey 5 għandhom qawwa tal-kompjuter ta '96TOPS, konsum ta' enerġija ta '20W, u proporzjon ta' effiċjenza enerġetika ta '4.8TOPS/W..Meta mqabbel mat-teknoloġija tal-proċess 16nm taċ-ċippa FSD (funzjoni tas-sewqan kompletament awtonoma) rilaxxata minn Tesla fl-2019, il-parametri ta 'ċippa waħda b'qawwa tal-kompjuters ta' 72TOPS, konsum ta 'enerġija ta' 36W u proporzjon ta 'effiċjenza enerġetika ta' 2TOPS / W għandhom tjiebet ħafna.Din il-kisba rebħet ukoll il-favur u l-kooperazzjoni ta 'ħafna kumpaniji tal-karozzi inklużi SAIC, BYD, Great Wall Motor, Chery, u Ideal.
Immexxi mill-intelliġenza, l-involuzzjoni tal-industrija kienet estremament mgħaġġla.Jibda mill-FSD ta 'Tesla, l-iżvilupp taċ-ċipep ta' kontroll prinċipali AI huwa bħall-ftuħ ta 'kaxxa ta' Pandora.Ftit wara l-Vjaġġ 5, NVIDIA ħarġet malajr iċ-ċippa Orin li se tkun b'ċippa waħda.Il-qawwa tal-kompjuter żdiedet għal 254TOPS.F'termini ta 'riżervi tekniċi, Nvidia saħansitra pprevediet ċippa Atlan SoC b'qawwa tal-kompjuters waħda sa 1000TOPS għall-pubbliku s-sena li għaddiet.Fil-preżent, NVIDIA tokkupa b'mod sod pożizzjoni ta 'monopolju fis-suq tal-GPU taċ-ċipep tal-kontroll prinċipali tal-karozzi, u żżomm sehem tas-suq ta' 70% is-sena kollha.
Għalkemm id-dħul tal-ġgant tal-mowbajl Huawei fl-industrija tal-karozzi wassal għal mewġ ta 'kompetizzjoni fl-industrija taċ-ċippa tal-karozzi, huwa magħruf sew li taħt l-interferenza ta' fatturi esterni, Huawei għandha esperjenza rikka ta 'disinn fi proċess ta' 7nm SoC, iżda ma tistax tgħin lill-aqwa manifatturi taċ-ċippa.promozzjoni tas-suq.
L-istituzzjonijiet ta 'riċerka jispekulaw li l-valur tar-roti taċ-ċippa AI qed jiżdied b'rata mgħaġġla minn US $ 100 fl-2019 għal US $ 1,000 + sal-2025;fl-istess ħin, is-suq domestiku taċ-ċippa AI tal-karozzi se jiżdied ukoll minn 900 miljun dollaru Amerikan fl-2019 għal 91 fl-2025. Mitt miljun dollaru Amerikan.It-tkabbir mgħaġġel tad-domanda tas-suq u l-monopolju teknoloġiku ta 'ċipep ta' standard għoli bla dubju se jagħmlu l-iżvilupp intelliġenti futur tal-kumpaniji tal-karozzi saħansitra aktar diffiċli.
Simili għad-domanda fis-suq taċ-ċippa AI, IGBT, bħala komponent semikonduttur importanti (inklużi ċipep, sottostrati iżolanti, terminali u materjali oħra) fil-vettura tal-enerġija l-ġdida bi proporzjon tal-ispiża sa 8-10%, għandha wkoll impatt profond fuq l-iżvilupp futur tal-industrija tal-karozzi.Għalkemm kumpaniji domestiċi bħal BYD, Star Semiconductor, u Silan Microelectronics bdew ifornu IGBTs għal kumpaniji domestiċi tal-karozzi, għalissa, il-kapaċità tal-produzzjoni tal-IGBT tal-kumpaniji msemmija hawn fuq għadha limitata mill-iskala tal-kumpaniji, li jagħmilha diffiċli biex tkopri s-sorsi ta' enerġija ġodda domestiċi li qed jogħlew malajr.tkabbir tas-suq.
L-aħbar it-tajba hija li quddiem l-istadju li jmiss tas-SiC li jissostitwixxi l-IGBTs, il-kumpaniji Ċiniżi mhumiex lura fit-tqassim, u l-espansjoni tal-kapaċitajiet tad-disinn u l-produzzjoni tas-SiC ibbażati fuq il-kapaċitajiet R&D tal-IGBT kemm jista 'jkun malajr hija mistennija li tgħin lill-kumpaniji tal-karozzi u teknoloġiji.Il-manifatturi jiksbu vantaġġ fl-istadju li jmiss tal-kompetizzjoni.
3. Yunyi Semiconductor, manifattura intelliġenti tal-qalba
Quddiem in-nuqqas ta 'ċipep fl-industrija tal-karozzi, Yunyi hija impenjata li ssolvi l-problema tal-provvista ta' materjali semikondutturi għall-klijenti fl-industrija tal-karozzi.Jekk trid tkun taf dwar l-aċċessorji Yunyi Semiconductor u tagħmel inkjesta, jekk jogħġbok ikklikkja l-link:https://www.yunyi-china.net/semiconductor/.
Ħin tal-post: Mar-25-2022